Quando criança, Lulu, a princesa demônio, anseia pelo amor descrito nos romances do mundo humano, mas é desprezada pelos demônios frios ao seu redor. Por isso, ela vai em busca do amor no mundo humano e conhece Hayeon, uma garota alegre que se oferece para desenhá-la. Lulu se apaixona instantaneamente pela natureza acolhedora de Hayeon e por sua paixão pela arte, o que a leva a procurá-la novamente quando adulta, dez anos depois. Embora Hayeon agora seja uma ex-artista desiludida que mal se lembra de Lulu, a princesa demônio está determinada a transformar seu primeiro amor em realidade, custe o que custar.
